理财规划师(Financial Planner)，科学的定义是指是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

目前，随着我国经济水平不断提高，越来越多的家庭需要专业的理财人员来打理家庭资产。这种职业是极具本土化特征的。然而，在我国自己本土的理财规划师行业基本是空白。为了促进我国国民经济的发展，普及理财知识，加快行业建设，所以社会劳动保障部推出了国家理财规划师职业技能鉴定。

一 培训目的

1 理财规划师需要掌握全面的金融经济和法律知识，不管在体系广阔度和知识专业深度方面都要求游较高水平。培训是为了让学员学起来更轻松，更容易通过考试。

2 在国外，理财规划师一般都要求必须参加培训。虽然中国的国家职业鉴定没有要求强制培训，但是只是一个趋势。

3 为在职人员提供一个良好的学习环境，减轻学习压力;为在校生复习考试加油添柴。

二 课程内容

二级考试考基础知识和专业能力两门，外加一门综合评审和论文鉴定。基础知识主要是金融，法律，经济，数学，财务，职业道德基础知识;专业能力主要讲授投资规划，税收规划，保险规划，财产分配与传承规划，综合案例规划等等。

三 网络保过班介绍

由财星教育聘请理财规划师考试资深辅导专家分章节耐心讲解考试的重点、难点，针对性强，可随时学习，反复听课，让您把握课程的全部考点。不受地域和时间的限制。

参加学习后由财星教育统一安考试报名，参加考试!同时我们承诺：如果考试没有通过，我们将退还3000元学费，或者选择下期免费重学!

四 师资力量

所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活有趣。

五 证书获得

参加统一辅导后，通过全国职业技能统一鉴定者，将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。全国联网查询，国内及国际均为劳动就业的合法有效证件。

六 考试时间

考试时间为每年5月和11月

七 培训教材

《理财规划师基础知识》

《助理理财规划师专业能力》

《理财规划师专业能力》

八 报考条件

只需具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

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